Tóno (Attila Mokos) sa vracia z väzenia, kde si odsedel päť rokov za krádeže dreva. Vracia sa domov, do rodnej dediny Čierny Hron a zisťuje, že všetko je inak: s manželkou sa odcudzil, päťročného syna vlastne vôbec nepozná, nemôže si nájsť prácu, pretože zlodeja nikto nezamestná. Tóno sa však odmieta živiť krádežami, tak ako pred tým, a tak stráca aj svojho dlhoročného „parťáka“ Štefana, miestneho podnikateľa, ktorý získava čoraz väčší vplyv v celom regióne.

Verní priatelia z detstva – katolícky kňaz Marek a úspešný podnikateľ Peter – sa Tónovi snažia pri jeho návrate do normálneho života čo najviac pomôcť, majú však svoje vlastné trápenia a problémy mužov po štyridsiatke a sami hľadajú cestu, ako sa vysporiadať s tým, že ich predstavy o živote narážajú na tvrdú realitu. Tóno sa cíti sám a zúfalo hľadá východisko. Šanci mu nakonec jako jediný dá majitel místní železnice, strojvedoucí Smejkal (Jaromír Hanzlík), který jako jeden z mála netrpí předsudky...

Príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scenérie hôr, so znakmi typickými pre stredné Slovensko – patriarchátom, pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou súdržnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky nesie všetky znaky klasickej drámy. Kto by povedal, že sa tento príbeh odohráva v dvadsiatom prvom storočí, v srdci Európy, iba päťdesiat kilometrov od krajského mesta?