Melodrama z brooklynské Brighton Beach vypráví příběh mladého muže Leonarda (Joaquin Phoenix), který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací žít s rodiči, kteří ho mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě ženy: tajemnou a krásnou sousedku Michelle (Gwyneth Paltrowová), která, jak brzy zjišťuje, vede boj s vlastními démony minulosti, a milou a starostlivou Sandru (Vinessa Shawová), dceru obchodníka, s níž ho seznámí rodiče. Leonard není zpočátku Sandře příliš nakloněn, ale posléze jejímu kouzlu zvolna podléhá. Situace se však zkomplikuje ve chvíli, kdy ho Michelle požádá o pomoc se svým současným vztahem, který ji ničí. Jak se zdá, je Michelle Leonardem přitahována, ale jeho rodiče se ho současně snaží přimět k vážnému vztahu se Sandrou. Leonard je nucen řešit nelehké dilema – vybrat si mezi instinktivní touhou a láskou, nebo riskovat pád zpět do temnoty, která ho v minulosti málem připravila o život.