Nevinný Race Darnell byl falešně obviněn z vraždy své manželky a přestože zatvrzele trvá na své nevině, je za tento zločin také odsouzen. Za mřížemi si krátí čas korespondencí, formou nahrávek, se čtyřmi ženami. Jednoho dne však pošle omylem špatnou nahrávku špatné ženě a zanedlouho ji dostane zpět s šokujícím dodatkem, ve kterém mu rozzlobená žena vyhrožuje smrtí. Zanedlouho nato je v překvapivém zvratu svého případu zbaven obvinění a propuštěn na svobodu. Venku však jeho zlý sen nekončí. Právě naopak.

Místo svobody jej čeká ještě děsivější noční můra. Smrtící hra krvežíznivé kočky s myší, kde jsou zavražděny dvě ženy a stopa vede přímo k němu. Race je však tentokrát odhodlán nevzdat se osudu a udělat vše proto, aby se opět neocitl za mřížemi. Rozhodne se vypátrat pravdu a s pomocí svého bývalého vězeňského dozorce nejen dokázat svou nevinu, ale také odhalit totožnost vraha dřív, než bude sám dopaden a na základě falešných stop opět odsouzen.