Francúzsky panovník Dagobert I. z rodu Merovejovcov, sa počas obdobia svojej vlády rozhodol odcestovať do Ríma, aby vzdal úctu pápežovi. Kráľa kvária ustavičné črevné i pohlavné problémy a navyše jeho karavánu napadnú útočníci, sotva opustia Paríž. Napokon sa však Dagobertovi podarí dostať sa do Ríma, ale vo Vatikáne ho čaká ďalšie nepríjemné prekvapenie - ocitne sa uprostred boja o investitúru medzi dvoma kandidátmi Honoriom a Celestínom, ktorí si nárokujú na pápežský trón a je konfrontovaný s úkladnými machináciami bezohľadnej byzantskej princeznej Héméré.