Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný příběh o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří se znají jen prostřednictvím svých dopisů. Mary Daisy Dinkleová, baculatá osmiletá holčička žije na předměstí australského Melbourne, zatímco Max Horowitz, velmi obézní čtyřiačtyřicetiletý Žid žije v pulsujícím New Yorku a trpí Aspergerovým syndromem. Film sleduje Maryino dospívání a Maxův přechod ze středního k pozdnímu věku. Objevuje mezi nimi silné pouto, které vede k neobyčejnému přátelství, které musí čelit autismu, taxidermii, psychiatrii, alkoholismu, obezitě, kleptománii, sexuálním rozdílům, důvěře, kopulujícím psům, náboženským rozdílům, agorafobii a mnoha dalším životním překvapením.