Mladý Ahmed Ibn Fahldal (A. Banderas) si užívá díky svému prominentnímu postavení v společnosti, dokud se nezaplete do politicky nebezpečného přátelství s mladou krásnou dívkou. Jako arabský vyslanec proto odchází do vzdálené země.

Setkává se ze skupinou bojovníků, kteří jsou na dobyvačné výpravě do severní země Wendol. Je ohromen vikingskými zvyky, jejich barbarskou sexualitou, ignorováním hygieny a chladnokrevnými lidskými obětmi bohům...

Skepticky se tváři i na jejich popis mystického nepřítele, kteří přichází nečekaně z noční mlhy a odchází bez stopy. Démon je pro Vikingy tak hrozivý, že se bojí i vyslovit jeho jméno. Ahmed zjišťuje strašnou pravdu: právě on byl vybraný, aby se připojil k dvanácti mužům, kteří budou bojovat s tímto přízračným nepřítelem...