Konkurz na nové talenty v jednom mládežnickém country klubu se opět blíží. Přijíždějí sem mladí lidé s kytarou, aby si zkusili splnit svůj sen. Jen ti nejlepší zde mohou i pravidelně vystupovat. Také Miranda je přesvědčena, že svět hudebních klubů jí ukáže svou vlídnou tvář. Namísto toho přichází pozdě a navíc ji jako výmluvu využije drzý a arogantní mladík.

Jmenuje se James, má zjevný talent na muziku i na to, dělat si z lidí nepřátele. Poznává i sympatickou zpěvačku Lindu. Všichni mají jedno společné. Jsou mladí, chtějí zpívat a v lásce se jim až doposud příliš nedaří.