Černoch Benny Avalon je obyčejný polda, přesněji řečeno svérázný losangeleský pochůzkář, který pracuje s dětmi v ghettu a málokdy si vydechne. Běloch Joe Jennings je škrobený agent FBI, který se pokouší dopadnout obchodníka s drogami Ivoryho. Ačkoli jsou naprosto rozdílní povahou, přístupem i názory, jsou nuceni spolupracovat, což se zpočátku zdá naprosto nemožné, protože ani jeden není ochoten respektovat toho druhého nebo mu dokonce věřit. Jejich spolupráce je však jedinou šancí jak dopadnout obchodníka s drogami a překazit velkou zásilku pašované drogy. A tak se Joe musí hodně snažit, aby získal důvěru a pozornost otravného a neochotného černocha. Proti sobě mají bývalého mariňáka, plukovníka Hesera, který vede rasistickou bandu, zásobující místního mafiánského bose drogami výměnou za hotovost potřebnou k tomu, aby jeho banda mohla zbavit ulice všeho "nežádoucího". Jak se Benny a Joe postupně probíjejí blíž a blíž zločinci, kterého chtějí dopadnout, musejí se začít stále více spoléhat jeden na druhého.