Noví a noví andílci denně proudí do Města andělů, aby jim továrna na sny splnila ty jejich o filmové slávě. Většina z nich ale skončí s křídly ušpiněnými od bahna velkoměsta a jejich snění je stojí duši a někdy ... i životy. Polda Jack (Hauser) má tuhle smutnou podívanou z první ruky a marně se snaží zachraňovat z domu uprchlé naivky před smradem městské žumpy. Jedné noci jsou zavražděny hned dvě jeho ovečky a on se ocitá na stopě vlka - pomateného snuff filmaře, přetáčejícího s nic netušícími adepty herectví slavné filmové scény vražd naostro.