Souvisí příchod tajemného šarlatána Gregoryho Wolfa do domu senátora Nicka Rasta se záhadným zmizením zástupce guvernéra Steela? Bavič Gregory Wolfe, najatý na narozeninovou oslavu malého Alexe jako klaun, se tentýž den v domě senátora Nicka Rasta zjeví znovu a zázračně vyléčí Alexe umírajícího na leukémii. Svým šarmem a schopnostmi zapůsobí i na senátorovu manželku Sandru, která nevidí nic špatného na tom, že má Alex nového kamaráda a ona společníka. Na rozdíl od senátora a jeho týmu, kterému Gregory Wolfe od počátku není sympatický. A když se konečně objeví důvod zbavit se ho, politik neváhá ani minutu. Kdo se ale nakonec chce zbavit koho?