Vrchní komisař kriminální policie Bernie Kominka vlivem své práce a rozháraného osobního života ztratil veškeré iluze. Když je v neutěšeném činžovním domě nalezena mrtvola s částečně chybějícími genitáliemi a vedle ní leží zlomený klarinet a žlutý deštník, který se krátce na to ztratí, přivolají právě jeho. Nezdá se, že by vyřešení případu příliš ulehčovalo, že se Bernie v průběhu vyšetřování zamiluje do Anny, která je vedle bývalé manželky zavražděného jednou z hlavních podezřelých. Otázka zní: Je vražedkyní Anna?