Dvanáct zlatých medailónů s císařským příkazem zastavit odpor vůči nájezdu Tatarů putuje ke generálu Yao Feiovi. Příkaz je ale vyslán vlastizrádným předsedou vlády. Horlivý vlastenec, šermíř Miao Lung (Yueh Hua) se snaží posly zastavit a získat zlato zpět. Divák ocení zejména velmi precizně provedené bojové scény, jejichž kouzlo spočívá především v přesném načasování a pečlivé choreografii.