Francis Badham platí prostitutkám, aby mu pózovaly jako modelky při výrobě erotických fotografií. Své výtvory posílá Lise Bauerové, sexuálně frustrované manželce Johna,bohatého majitele magazínu s názvem Sexual Outlaws (Sexuální štvanci), kde žena pracuje jako redaktorka. Francis s ní současně i na dálku, prostřednictvím pošty, flirtuje. Přesně v té době najde policie jednu z prostitutek, kterou Francis taky fotil, mrtvou. Policie ho podezřívá z vraždy. Lisa však věří v jeho nevinu a chce mu pomoct. Proto se podílí na odhalení pravého pachatele vraždy. A své sexuální frustrace si odchází "léčit" do Francisova bytu...