Kdysi dávno žila tajemná žena, která první zoubky malých dětí vyměňovala za zlaté mince. Pak ji ale postihla tragédie, nevrátily se od ní dvě svěřené děti a obyvatelé Darkness Falls si domysleli, že je zavraždila. Zapálili tedy její dům a ji oběsili.

Ve městě se jí dodnes říká "zoubková víla". Malý chlapec Kyle od své kamarádky Caitlin věděl, že se v noci, až víla přijde, nesmí dívat. Pak se ale probudil a uviděl ji. Chtěla ho zabít ... je tomu už 12 let a Kyle (Chaney Kley) je dospělý. Vrací se do města, aby ochránil malého bratra Caitlin (Emma Caulfeld) a aby se znovu setkal se záhadnou ženou v masce ...