Detektivové Berkley a Williams ohledávají zavražděného mladého muže Georgea a zjistí, že mu někdo vyndal a odcizil mozek. Mezitím se seznámíme s Georgem, žijícím v několika možných světech, a s jeho hledáním bývalé lásky Joyce, jež má řadu různých podob. Jednou je profesorkou neurologie, kterou si George pamatuje už od školních let. Ona ho však nepoznává a odmítá. Jindy je agresivní dobyvatelkou, která se snaží Georgea svést v baru. V jiné verzi příběhu oba prožívají romantické chvíle v domku na pláži... V jednom světě jsou manželi, v jiném se vůbec neznají. Kdo byli ve skutečnosti a co je vlastně skutečnost? Detektivové nakonec odhalí překvapivou pravdu...