K smrti odsouzený mnohonásobný vrah Lee Ray (RAY LIOTTA) má být popraven. Těsně před popravou dostane jako poslední šanci nabídku k účasti na nebezpečném experimentu. Za svolení, aby mu byla místo jedu vstříknuta do žíly substance, která má údajně vyléčit jeho zločinecké sklony, je mu přislíbena nová identita. A Ray souhlasí.

Zpočátku se zdá, že se jeho povaha skutečně mění. Prožívá nikdy nepoznanou lítost a pocity viny, ale když mu není medikament podáván v pravidelných dávkách, dochází u něj k psychickému zvratu a znovu se vynořuje na povrch starý Lee Ray... Ještě horší než kdy dříve!