Jedenáctiletý Dylan vyrůstá bez matky v nedotčené a odlehlé australské krajině. Jeho otec se utápí ve smutku, a Dylan se tak musí se svými pocity, problémy s kamarády a samotou vypořádat sám. Jednoho dne je ve škole uspořádána soutěž v létání papírových vlaštovek. Dylanova vášeň pro létání a vynalézavý duch mu přinesou kýžené a zasloužené místo na regionálním mistrovství v Sydney, čímž chlapec učiní velký krok ke splnění svého snu – účasti na juniorském mistrovství světa v Japonsku. I přes nedostatek financí a nesouhlasného otce se Dylan rozhodne na soutěž odletět a jeho přátelé, sousedé i excentrický dědeček mu díky velkému výprodeji pomohou získat peníze. Snímek nás zavede nejen z divoké Austrálie do exotického Japonska, ale i mezi příznivce papírové vlaštovky – netradičního koníčku, který v sobě spojuje krásu, sílu a rychlost.