Daisy Gamble (Barbra Streisand) je náruživá kuřačka, která se snaží tohoto zlozvyku zbavit pomocí hypnózy, v čemž jí pomáhá její terapeut Dr. Marc Chabot (Yves Montand). Nicméně Daisy se v hypnóze vrací do svého bývalého života, kdy byla anglickou koketou Melindou. Zatímco doktor se v průběhu terapie zamiloval do kouzelné Melindy, Daisy ve chvílích mimo hypnózu naopak zamilovala do doktora...