Po sérii neúspěchů při operacích v utajení si duo policistů z protidrogového, detektivové Barzak (Robert Carradine) a Hazeltine (Billy Dee Williams), uvědomí, že na oddělení musí být špeh. Jejich podezření padne přímo na jejich šéfa, který jim nikdy nedá pokoj – kapitána Ferrise (Peter Graves). Nick Barzak, chlapík s horkou hlavou, který stále miluje svou bývalou ženu (Doris Roberts), je odhodlaný dokázat, že bossem drogové organizace je místní velevážený obchodník Dacosta (Barry Sattels). Nickův pragmatický partner však souhlasí se zbytkem policejního sboru a myslí si, že se Nick zbláznil. Copak by člen místní smetánky mohl být oním drogovým baronem? Po nucené dovolené pak oba policisté trošku ohnou zákon, aby mohli mafiánského šéfa zatknout a najít špeha v řadách policie. Valerie Bertanelli si ve filmu zahrála Barzakovu dceru Teresu, ze které její otec neustále tahá informace o jeho bývalé ženě.