Marlon Brando jako Carmine Sabatini, silný dovozce v New Yorku. Matthew Broderick jako Clark Kellogg - naivní filmový student, který přijme práci u Sabatiniho, aby si přivydělal. Clark je zatažen do vynalézavého podvodu Sabatiniho, na kterém pracuje také Komodo Dragon, Sabatiniho dcera a další parta excentristů. Clark má z toho noční můru. Ale když FBI chce po Clarkovi, aby na svého zaměstnavatele donášel, objeví v sobě loajalitu vůči Sabatinimu, který se k němu chová jako otec.