Třicátnice Yermén je transsexuální žena, která pracuje jako spirituální poradkyně a karetní věštkyně. S oblibou filmuje své sousedy a pouliční psy ve čtvrti na předměstí Santiaga de Chile, kde žije. Její nevyjasněná identita budí v lidech obavy. Yermén sní o změně pohlaví, a tak se přihlásí do televizní soutěže, kde je hlavní cenou plastická operace dle vlastního výběru. Minimalistický umělecký snímek kombinující amatérské videozáběry s inscenovanými pasážemi je silnou výpovědí o problémech lidí, kteří se liší, a o světě, kde vše neznámé přináší znepokojení.