Filmový experiment režírovaný Paulem Morrisseyem. O přízeň plavovlasého krasavce, vzorně jalového a syntetického, usiluje bostonský literární vědec, považující ho za svůj soukromý majetek, nymfomanka a jiný „hustler“ profesionál. Transfokace a švenky útočí na diváka svou mechaničností a drsnou neotesaností. Kinematografické „art brut“ z Warholova zásadního tvůrčího období. Hlavní postavu hrál Paul America, objev jedné z newyorských diskoték. Během natáčení na Fire Islandu někdo z Warholovy suity přidal do pomerančového džusu LSD. Jak se tato politováníhodná událost odrazila ve filmu, můžete posoudit sami.