Joe Weldon je policistou v jednom malém neútulném městě ve státě New York. Nedávno opustil svou ženu a děti a tak se teď plně věnuje své práci. Právě začíná řešit další případ - z řeky Hudson vytáhli neznámého muže. Mrtvého není možné identifikovat, ale při pátrání mohou policii pomoci tři předměty, které u něho našli : bible, papírek s telefonním číslem a zubní kartáček. Telefonní číslo policii sice přivede k Vinnymu, je to však velice nejistá stopa. Dalším podezřelým je také malý punker, kterého viděli, jak neznámého muže obtěžuje.