Cirkusový saxofonista Vladimír Ivanoff je se svým souborem na americkém turné a v newyorském obchodním domě se rozhodne emigrovat. Na útěku před KGB se mu podaří získat asyl a nastěhuje se k členovi ochranné stráže Lionelovi Witherspoonovi do přelidněného Harle mu. Brzy si najde smyslnou italskou milenku a spřátelí se s ostrým kubánským právníkem. Poznává, že život v Americe může být chladný a dokonce i bolestný, ale zamiluje se do zvláštností a kouzla své adoptivní vlasti.