Film dává do kontrastu nevinnost první lásky s bídou a korupcí, které vévodí chudinským čtvrtím v Manile. Hlavní hrdina Maxi, dvanáctiletý gay, také pochází z chudinského prostředí. Maxi v domácnosti převzal roli po zemřelé matce a celé dny uklízí, vaří, pere a zašívá roztrhané prádlo pro svého otce a dva drsné bratry, kteří se živí drobnými krádežemi.

Maxiho rodina a přátelé jeho homosexualitu plně akceptují a on jim na oplátku poskytuje falešné alibi. Vše se změní, když Maxi potká Victora, mladého nekompromisního policistu, který mu ukáže jiný, čestný život bez zločinu. Maxi se do něho okamžitě zamiluje, jenže toto nové přátelství vzbudí nevoli u Maxiho rodiny, která se najednou cítí zranitelnější.