Dr. Jonathan Dempsey býval úspěšným zoologem, ale jeho kariéra začíná být ohrožována experimenty, které provádí s "mýtickými" zvířaty. Šéf, Dr. Merceer, ho posílá na jezero Loch Ness, aby převzal započaté výzkumné práce. Dempsey se ubytuje u krásné Laury, se kterou se okamžitě sblíží. Také její dcera, která je prý obdařena "zvláštními schopnostmi" se s ním spřátelí. Dempsey usilovně pátrá v jezeře, ale místní obyvatelé jsou proti. Co kdyby tam Lochneska nebyla? Přišli by o turisty! Pokus o potopení výzkumné lodi Dempseyho ještě více utvrdí v práci. Vše nasvědčuje tomu, že Lochneska neexistuje. Těsně před svým odjezdem je však nalezen nevyvolaný film. Tajemné fotografie možná vyvrátí všechny dosavadní důkazy.