Hlavní postavou příběhu je desetiletá kanadská dívenka Caroline, která už díky práci svých rodičů procestovala půl světa. Nyní, na počátku prázdnin, přijíždí z Montrealu do Rakouska, kde její otec Petr, režisér, natáčí film v malé horské vesnici a exteriérech zdejšího středověkého hradu Finsterstein. V hektickém ruchu natáčení se dívka mezi umělými palmami, uhihňanými herečkami, kamerami, světly a pobíhajícími členy štábu cítí poněkud přebytečná, a tak se pokouší zabavit sama. Jediný, kdo má pro ni pochopení je trikový mistr Otto, opravdový kouzelník, který dokáže během chvíle proměnit hradní nádvoří v krajinu zahalenou mlhou nebo naopak v ohnivé peklo. Ten se snaží zpříjemnit Caroline chvíle na hradě jak jen to jde. Potom se však začnou dít podivné věci. Ottovy efekty najednou přestaly fungovat a nikdo netuší proč. Caroline se rozhodne, že přijde záhadě na kloub. Pustí se do pátrání a podaří se jí za jedním obrazem objevit tajný vchod, který ji tajnou chodbou zavede přímo do hradní věže. Tam Caroline narazí na Jakoba, poněkud nesmělého chlapce z blízké vesnice. Caroline je šťastná, že konečně našla někoho s kým může trávit čas. Z těch dvou se stanou na celé léto nerozluční přátelé a Jakob má samozřejmě vysvětlení i pro podivné události kolem speciálních efektů. Sabotáž. Mají prý na svědomí hradní strašidla, kterým se vůbec nelíbí, že filmaři ruší jejich klid. Nad její poznámkou, že strašidla přece nejsou, se jen usmívá, a protože je právě úplněk, pozve ji na noční výpravu. Během ní se Caroline setká Bílou paní, bezhlavým rytířem, lesním duchem, babou Jagou, sedmi skřítky, ohnivým mužem Kolomanem a pěti vílami. Hradní strašidla vůbec nejsou nadšená z přítomnosti filmařů ve svém domově a opravdu se pokouší natáčení překazit. Kouzly maří Ottovy speciální efekty, jenže to není ten nejlepší způsob jak se filmařů zbavit, protože nevrlý producent filmu by stejně Ottu nejraději vyhodil a všechny triky udělal digitálně. Dokáže Caroline a Jakob zařídit mezi strašidly a filmaři příměří, které vyhovovalo oběma stranám?