Cirkus Cherubini dává v Janově poslední představení na rozloučenou. V Pietrově taverně litují odjezdu dobrých hostů z cirku. Učitel jízdy, Palato, přicházel sem často se svou ženou Margitou. Avšak nejvěrnějším denním hostem byl starý clown Rux. Nechodil k Pietrovi k vůli sličné číšnici Catelle; jeho přitahovala jako magnet Pietrova dcera, rozkošná kráska Rosika.