Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný, až se některým lidem zdá prostý. V odlehlé části Itálie spolu s dalšími sedláky obdělává tabáková pole. Život mu změní setkání s bohémským a nihilistickým šlechticem Tancredim, který požádá Lazzara o pomoc s organizací vlastního únosu. Nepravděpodobné přátelství vyústí v magickou cestu časem a prostorem. Poprvé v životě se Lazzaro ocitá ve velkém městě, jako střípek ztracené minulosti uprostřed moderního světa.