Impérium na pokraji zhroucení.

Byzantský vůdce Belisar padl a Řím je obléhán gótskou armádou. Mezi gótským králem Witichem a jeho manželkou však panuje velké napětí, kvůli nenaplněné lásce.

Witich je zrazen a římský patricij Cethegus je blízko obnovení Římské říše - i za cenu krutých praktik a intrikánství.