Město je ovládáno dvěma klany – Zhouy a Mangumy. I uvnitř města existuje hranice, která je rozděluje na dvě poloviny - a tu by členové klanu raději neměli překračovat. Tehdy se šéf Mangumů rozhodne skoncovat se svými protivníky. Mazaně přetáhne na svou stranu slavného mistra šestého Wanga Oyu (Ti Lung), aby je cvičil. Mladý chlapec Ping z klanu Zhouů se chce také učit a tajně špehuje na hodinách. Ale jeho tajemství brzy vyjde najevo a chlapec je dopaden. A instruktor Oyu se musí rozhodnout, na jakou stranu se přidá.