Čestný newyorský policista Billy Brennan vstupuje do temného světa korupce a vražd. Stane se svědkem zločinu - jeho nejlepšího přítele a bývalého partnera Vinnieho smrtelně zraní, protože se zapletl do nezákonných obchodů. Před smrtí Billymu prozradí heslo. Ten začne na vlastní pěst pátrat v podsvětí po vrahovi. Sám se zaplete s děvčetem informátora, drogově závislého gigola. Nakonec použije svérázné metody, které zloduchy poštvou proti sobě.