Jako každý rok se Frédéric a jeho manželka Frédérique chystají strávit letní prázdniny v jejich rodinném domě na provensálském venkově. Manželům dělá společnost jejich syn, bratranci a sestřenice, babička, sestra, švagr... zkrátka celá rodina. Do sousedního domu se však nedávno nastěhoval neznámý muž Hugo, který okolní svět vnímá nadšenýma a zvědavýma očima. Frédéric ho pozve na rodinnou grilovačku, kde se rozjařený a spontánní Hugo otevřeně přizná k homosexualitě. Po žoviální večeři zůstanou osamocení dva muži na terase až do svítání a ocitnou se v horlivé výměně svých radikálně odlišných představ o lásce a životě. Frédérique si na zdánlivě normální a pokojné dovolené všimne narůstající vzdálenosti a odtažitosti mezi ní a jejím manželem a rozvíjejícího se silného pouta lásky mezi Hugem a jejím manželem. A to i bez toho aniž by věděla o jejich nočním intimním rozhovoru, který navždy změní životy všech okolo. Pouto dvou mužů každým dnem sílí a v srdci každého zavládne nepokoj a zmatek.