Dvojice přátel z Tbilisi podniknou výlet za nákupem drog a ocitnou se ve válečné zóně. Nejprve padnou do zajetí ázerbájdžánským vojákům, potom je jeden z nich „zachráněn“ Armény. Národnostní konflikt nahlížejí tvůrci s jistou nadsázkou, aniž by na události hledali jednoznačnou odpověď.