Soukromý detektiv Tom O'Toole přijíždí do malého connecticutského města, kam ho telefonicky pozvala pohledná Angela Crispini, protože chce, aby se pustil do vyšetřování v případě mladého Felixe Danielse. Ten byl podle jejích slov zatčen a falešně obviněn z vraždy svého strýce, který byl významnou místní osobností. Pošle ho za Amy, prostoduchou venkovskou ženou, jenž ho přivede na stopu Jerryho, který kromě toho, že je poněkud vyšinutým motorkářem, by možná mohl být také skutečným vrahem. Rozhovor s ním však nevede k žádnému podezření a O'Toole není příliš ochotný pustit se dalšího pátrání. Přesto ho však čeká nový telefonický rozhovor, který se ho snaží přimět, aby si promluvil s dalšími lidmi, jenž by o případu mohli něco vědět. Ukáže se, že Angela Crispini je nejen poněkud nekonvenční mladá žena s poněkud labilní psychikou, ale navíc si vydělává jako prostitutka procházející neobvyklou proměnou osobnosti od pouliční šlapky zastavující na parkovišti řidiče kamionů po elegantní milenku místního prokurátora Charleyho Haggertyho, který se pokouší kandidovat do senátu. Ten nejenže stojí za Felixovým zatčením, ale navíc je O'Tooleovým dávným nepřítelem. Detektiv nakonec zůstane, protože sám podlehne kouzlu Angely a navíc se ukazuje, že pozadí případu je mnohem složitější než se zpočátku zdálo, a že jsou do něj bezpochyby zapleteni místní zkorumpovaní politici a úředníci, včetně Haggertyho. O'Toole začíná věřit, že Felix se stal obětí komplotu a skutečného vraha je třeba hledat mezi místní smetánkou, možná dokonce přímo u soudního dvora.