Rodinný příběh o přátelství člověka a velkého draka, které muselo překonat nejednu nečekanou nesnáz. Malý sirotek přijíždí po smrti svých rodičů ke svému strýci na starý odlehlý hrad ve Skotsku. Osamělý chlapec touží po příteli svého věku. Jeho přání se splní neobvyklým způsobem, když se potká s mládětem draka...