Antonio, příležitostný pouliční varietní umělec, potká jednoho dne sirotka Marii, která jej velmi upoutá – celé své tělo včetně obličeje má totiž porostlé opičí srstí. Antonio se s ženou ožení, aby ji posléze zapojil do svých varietních vystoupení a vydělal na ní peníze. Bezelstná Marie se podvoluje jeho nátlaku. Obchodní vztah však brzy přerůstá v opravdový cit…