Na periferii mezi metropolí a divočinou, kde platí jen zákon nejsilnějšího, žije Marcello (Marcello Fonte), malý a jemný muž. Marcello dělí svůj čas na práci v skromném salónu pro psy, láskyplnou péči o dceru Alidu (Alida Baldari Calabria) a na nejednoznačný, ponižující vztah se Simoncinou (Edoardo Pesce), bývalým surovým boxerem, který terorizuje celé okolí. Ve snaze vrátit svému životu důstojnost Marcello naplánuje pomstu a dočká se nečekaného výsledku.