Makedonie, malá země v srdci Balkánu, je již pět století pod nadvládou Osmanské říše. V roce 1903 v ní došlo k povstání, které bylo Turky krvavě potlačeno. O čtyři roky později se zde zvedá nová vlna odporu a formují se ozbrojené skupiny povstalců. Do této zjitřené atmosféry přijíždí zcestovalá volnomyšlenkářka Tereza, která postupně okouzlí tři muže. Zhýčkaného syna soluňského boháče, jenž se vrací z Francie ze studií, vůdce skupiny povstalců a všemocného tureckého velitele. Flirtováním s nimi dává do pohybu události s fatálními následky. Je u toho, když se povstalci rozhodnou vyrazit do boje. Poté co povstalci obsadí město a oslaví vítězství, začnou přemýšlet co dál. Příliš pozdě si uvědomí, že jejich čin nemůže zůstat bez odezvy.

Makedonský kandidát na Oscara pro rok 2015.