Píše se rok 1944, druhá světová válka se chýlí ke konci. Nedávno byla osvobozena část Belgie a spojenci hodlají uspořádat koncert amerického symfonického orchestru. Celé těleso však cestou padlo do zajetí ustupujících jednot wehrmachtu. Německý generál Schiller požaduje, aby hudebníci nacvičili zvláštní program pouze pro něj, slibuje za to dirigentu Evansovi svobodu. Evans se brání myšlence, že by měli hrát nepřátelům. Nakonec se přece pustí do zkoušek. Datum koncertu se ovšem nezadržitelně blíží…