Mladý spisovatel Jeff Romano je přitahován tajemnou Kelly a zaplete se s ní do vášnivé romance plné nečekaných zvratů. Zdá se však, že mladá žena je citově velmi nevyrovnaná a Jeff se chvílemi zmítá mezi láskou a odporem. Jenže pak Kelly otěhotní a Jeffův otec Tony dívce vyhlásí válku. Chce svého syna vymanit z pout, jimiž ho Kelly svázala, a naléhá na Jeffa, aby opustil ji i novorozeně. Ten však je ochoten si milenku vzít, protože se svého dítěte nechce vzdát. Konflikt mezi Tonym, který synův postoj nechce pochopit, a Jeffem, který se zmítá mezi láskou k ženě a láskou k otci, se přiostřuje. Proto se Kelly rozhodne utéct i s dítětem do pouště...