Čína, rok 2046.

V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý prototyp super kyborga s lidskou tváří K-1, který má veškeré předpoklady k tomu, aby zneškodnil nebezpečného androida, který ohrožuje město. K-1 má dokonalé funkce, kromě toho, že létá, dívá se skrz zeď a střílí z prstů uspávací střely, se kdykoliv dokáže proměnit v motorku nebo v obrovské opancéřované monstrum.

Vláda přidělí K-1 čestnému a neúplatnému policistovi Xu Dachunovi, který má svého parťáka zaučit. Dachun by se chtěl stát hrdinou a tak není z nového kolegy právě nadšen.Kyborg K-1 navíc jeví zájem o Dachunovu dlouholetou tajnou lásku,policistku Su Mei,které se  přitažlivý K-1 také líbí.Xu Dachun a Su Mei ale netuší,že program kyborga  K-1 mu nedovoluje se zamilovat.

Do města přichází nebezpečný kyborg K-88,který se rozhodl opustit policejní práci a jehož jediným cílem je zneškodnit K-1,který by pro něho mohl být hrozbou.K-88 chce svého protivníka odstranit za každou cenu a tak se rozhodne zabít jeho parťáka Dachuna.K-1 promění na poslední chvíli Dachuna v robota a zachrání mu tak život,K-88 však svého protivníka v boji těžce poškodí.

K-1 se tak musí důkladně připravit na odplatu,která bude pro jednoho z kyborgů znamenat tragický konec.